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Liberada: Microsoft Dynamics CRM VPC - Agosto 2007 por Marco Amoedo

En el blog de Menno me entero de que por fin ha sido publicada la nueva imagen de Virtual PC 2007 con la demo de Microsoft Dynamics CRM 3.0 . Esta nueva imagen sustituye a la que se liberaba el año pasado . La nueva imagen incluye algunas nuevas personalizaciones como por ejemplo el explorador de ficheros de Matt Wittemann o la capacidad para generar documentos Open XML de Michael Hoëhne . Además de otras que ya tenía la imagen anterior como el Caching Tool de Joris Kalz . Por otra parte esta nueva...

Plantillas Verticales para Microsoft CRM por Marco Amoedo

A través del blog del equipo del CRM me entero de que han sido liberadas una serie de plantillas de verticales para Microsoft CRM tal y como habían prometido en la WPC'07. Se trata de un par de verticalizaciones genéricas para Gobierno Local (Ayuntamientos) y para empresas de manufacturación, que han sido puestas a libre disposición en Codeplex como iniciativa de código compartido. Estas plantillas están muy completas y pueden servir de base para obtener buenas ideas. Ambas incluyen, además de...

Seguridad en Clientes Outlook de Microsoft CRM por Marco Amoedo

La seguridad de la información es algo que afecta de forma muy importante a los sistemas CRM, ya que dentro de estas herramientas tenemos unos datos muy valiosos sobre nuestros clientes. Cualquier fuga o filtración puede resultar muy perjudicial, nuestra competencia podría conseguir información muy valiosa de nuestros clientes y actividades, o incluso podríamos enfrentarnos a problemas legales motivados por las Leyes de Protección de Datos (dependiendo de los datos que tengamos en nuestro CRM).....

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Mailings desde el cliente web de Microsft CRM por Marco Amoedo

La semana pasada veíamos las posibilidades que nos ofrecía Microsoft CRM para realizar mailings (combinaciones de correspondencia) utilizando el cliente Outlook. Hoy vamos a centrarnos en cómo conseguir hacer combinaciones de correspondencia, es decir generar documentos utilizando el Cliente Web. La verdad es que el proceso es bastante similar al que seguíamos en el Cliente Outlook. La principal diferencia está en el trabajo extra que vamos a tener que hacer para conseguir obtener los datos para...

Imprimir Documentos en Microsoft CRM por Marco Amoedo

En los foros ya he visto varias veces preguntas relacionadas con cómo conseguir generar un documento de oferta para un cliente, hacer un mailing y similares. Así que me he decido a hacer una pequeña serie de post que traten el tema. El objetivo es tratar estos temas, aunque se acepta sugerencias: Hacer Mailings desde el Cliente Outlook Hacer Mailings desde el Cliente Web Como podemos imprimir documentos de Ofertas/Presupuestos y otros Utilizar el add-in de Business Data Lookup (mi favorito) En el...

Novedades de Dynamics CRM 3.0 por Marco Amoedo

Hola a todos, llevo unos días sin escribir nada porque me he tomado unas pequeñas vacaciones para coger fuerzas para todas las novedades que nos vienen encima este año (el año de TITAN). Así que hoy vamos a dar un pequeño repaso a temas de Microsoft Dynamics CRM que se han quedado pendientes de comentar y otras cosas que acaban de salir y que irán llegando. CRM Performance Paper Se trata de un completo documento de Word que nos aporta información sobre cómo mejorar el rendimiento de Microsoft Dynamics...

Faltan 3 Días – Compatibilidad de Microsoft CRM 3.0 con Office 2007 por Marco Amoedo

El equipo de Microsoft CRM tiene previsto liberar la descarga de la nueva release de Microsoft CRM 3.0 el próximo viernes 22 de diciembre. Esta release se llamará Microsoft CRM v3C, y estará disponible para descarga vía Microsoft Downloads y MSDN. Las principales cuestiones a tener en cuenta sobre esta re-release son: Sólo afecta a los Clientes Outlook, es decir no modifica nada en el servidor. Incluye el Roll Up 1 para los clientes. Es totalmente compatible con las versiones soportadas hasta ahora...

Plantillas de Visio para Microsoft CRM 3.0 por Marco Amoedo

Leo en Microsoft CRM Sandbox , que la gente de Invoke Systems ha decido publicar unas plantillas para Microsoft Visio con elementos que nos permitirán crear demos en papel del Interfaz de Usuario. Estas plantillas serán de gran utilidad a la hora de recoger los requisitos de personalización del IU y dejar bien claro cómo va a quedar sin tener que liarnos a hacer personalizaciones en el CRM y capturas de pantalla. Os dejo el enlace para la descarga desde Microsoft CRM Sandbox, de verdad que merece...

CRM Analyzer por Marco Amoedo

Microsoft ha publicado una serie de ejemplos para mostrar las amplias posibilidades analíticas que tiene Microsoft Dynamics CRM en combinación con Analysis Services y Business Scorecard Manager. Como muchos ya sabéis, Analysis Services es el motor para Business Inteligence (OLAP, Data Mining, KPI,etc…) que forma parte de SQL Server, y Business Scorecard Manager es la herramienta para gestión de cuadros de mando integrada en Microsoft Office System. En la descarga de CRM Analyzer podréis encontrar...

Nuevo CRM Mobile Client Express! por Marco Amoedo

Parece que en Microsoft han vuelto de las vacaciones y por fin se han decido a liberar el nuevo cliente móvil para Microsoft Dynamics CRM 3.0 . Como ya habíamos visto , este cliente presenta grandes novedades y ventajas respecto al cliente móvil que ya teníamos disponible . Entre ellas ser una aplicación web, lo que nos ahorrará bastantes dolores de cabeza en la instalación ya que no tenemos que instalar nada en los dispositivos móviles al revés de lo que sucede con el otro cliente móvil. Es más...

Desarrollo de CRM Callouts en Visual Studio 2005 por Marco Amoedo

Hasta ahora la mayoría de los que hacemos desarrollos para Microsoft CRM 3.0 nos veíamos obligados a mantener en instalado en nuestro equipo Visual Studio 2003, además de Visual Studio 2005. El motivo era el desarrollo de callouts , ya que estos deben compilarse utilizando .NET 1.1 por que se ejecutan dentro del mismo proceso de IIS que el servidor CRM (Aplicación hecha en .NET Framework 1.1). Y como en Visual Studio 2005 no hay ninguna opción de serie que permita indicar que queremos compilar utilizando...

Pequeñas novedades y algo más sobre mapas por Marco Amoedo

Pasan los días y seguimos sin saber nada del prometido cliente móvil open source, la verdad es que ya me está tardando probarlo. Pero mientras tanto os recomiendo que le echéis un vistazo a un ejemplo que ha dejado Barry Givens en CRM SandBox , en este ejemplo se utilizan los mapas de Virtual Earth para mostrar información sobre disponibilidades de servicios. Sigue la misma línea de integración que habíamos hecho nosotros en el ejemplo que postee antes de las vaciones sobre integrar mapas en MS CRM...

Se terminaron las vacaciones por Marco Amoedo

Aquí estoy de nuevo, con las pilas cargadas después de unos días de descanso. Como veis en Geeks.ms hemos migrado a Community Server 2.1, y aprovechando la coyuntura he decidido cambiar el aspecto visual del blog, espero que os guste. Además, después de unos problemillas técnicos, ya funcionan los foros de Geeks.ms con lo que tenemos un nuevo espacio donde aprender más sobre Microsoft Dynamics CRM. No todo ha sido divertido en estas vacaciones, porque desgraciadamente algunos desalmados (por no decir...

Crear Consultas FetchXML de forma Sencilla - FetchXMLBuilder por Marco Amoedo

En el último post hablábamos sobre las formas de recuperar colecciones de objetos de Microsoft Dynamics CRM a través de peticiones a los métodos RetrieveMultiple y Fetch de los servicios web, y veíamos las diferencias entre ambos. Veíamos también, como Fetch utilizaba un lenguaje de consulta llamado FetchXML, que puede resultar un poco “complejo”. Pero gracias de nuevo a la gran comunidad que existe sobre esta solución CRM, nos encontramos con una herramienta que nos facilitará muchísimo la vida...

Feeds RSS en Microsoft Dynamics CRM, Solución de Problemas por Marco Amoedo

Hace ya unos meses que tenemos disponible un pequeño gran add-in para Microsoft Dynamics CRM que nos permite mostrar información del CRM a través de feeds RSS . Aunque en principio la tecnología RSS fue concebida para la sindicación de noticias, es una idea aplicable a otros tipos de información, como viene a demostrar este ejemplo. La verdad es que el concepto, contrariamente a lo que se pueda pensar, es muy interesante para dinamizar una implementación de Microsoft Dynamics CRM . Podemos disponer...

Sincronizando datos de Microsoft Dynamics CRM con otras aplicaciones por Marco Amoedo

Hoy vamos a hablar de Microsoft CRM Synchronization Tool , un nuevo ejemplo de la gran y activa comunidad que está surgiendo en torno a Microsoft Dynamics CRM . Se trata de una herramienta de sincronización de datos, creada por Justin Santa Barbara , que nos permitirá tener servidores web remotos (o aplicaciones) que utilicen los datos de Microsoft Dynamics CRM para lectura/escritura manteniendo la sincronización de los datos. Y todo ello mediante métodos soportados, sin comprometer las futuras actualizaciones...

SharePoint CRM List Web Part, solución del problema de instalación por Marco Amoedo

A estas alturas la mayoría ya conoceréis la existencia del CRM List Web Part para Sharepoint. Personalmente creo que es una grandísima herramienta, ya que permite integrar gran parte de la información de Microsoft Dynamics CRM en los sitios de SharePoint, facilitando la colaboración y el trabajo diario a los usuarios. Por poner un ejemplo, imaginad un sitio de SharePoint de soporte técnico en el que queramos almacenar una librería de documentación técnica, un foro para el personal técnico, y publicar...

Visor del log de trazas en Microsoft Dynamics CRM 3.0 por Marco Amoedo

Lo prometido es deuda. En el post anterior, sobre depuración de errores en Microsoft Dynamics CRM , mencioné la existencia de una herramienta para facilitar este trabajo. Y aunque no es la única de este tipo, si es un buen ejemplo del magnífico universo de herramientas que están surgiendo entorno a Microsoft Dynamics CRM . El programa en cuestión se llama CRM Trace Log Viewer , y siguiendo el enlace llegareis al blog de Michael Hoehne (autor de esta herramienta) en donde podréis encontrar, además...