Hola,
Un cliente necesita que se le extraiga la información de CRM, esto significa toda la información referente a Clientes Ponteciales, Contactos y todas las actividades asociadas a estas entidades. Yo se que puedo usar la exportación a Excel, la pregunta es, existe algún tool para extraer la información directamente de la base de datos? y si es posible extraer las actividades asociadas?
Saludos,
BMS
si necesitas mostrar los datos de la bbdd desde una aplicacion , la puedes hacer utilizando vs.net u otras herrameintas de desarrollo, la conexion es la misma como si te coenctaras a un servidor Sql Server. Ahroa el manejo de ella en realidad depende mucho de la informacion que quieras. por ejemplo .. si necesitas tener las actividades relacionadas a una cuenta tiene que hacer unos joins para poder tenerla, si no tienes claro todas las relaciones bueno visita esta pagina http://<servidor crm>/sdk/list.aspx , aca te dice todo lo que necesitas para hcer los joins.
Salu2
PD : siempre me olvido de logearme .. disculpas del caso
Hola Bernal,
Como te dice Atilin puedes utilizar una aplicación hecha en .NET o cualquier otra tecnología capaz de conectarse a una base de datos para extraer la información. En la bbdd <Nombre_Organización>_MSCRM tienes una serie de vistas que te van a facilitar la vida a la hora de extraer los datos, ya que esas vistas abstraen ciertos detalles de la implementación de la bbdd del CRM. Las vistas tienen el nombre de esquema de la entidad en cuestion, así Clientes Potenciales es la vista Leads, Contactos es Contacts y Actividades Activities. Si necesitas hacer joins entre estas tablas no tienes más que hacer joins por los campos clave correspondientes.
Adicionalmente hay otras vistas, las vistas filtradas, que se llaman igual que las anteriores pero con el prefijo Filtered. Estas vistas realizan la misma tarea que las anteriores pero filtrando los datos que muestran en función de los roles de seguridad de los usuarios. Es decir, si utilizas un usuario al que sus permisos sólo le permiten ver sus contactos en el CRM en la vista FilteredContact sólo aparecerán sus contactos.
Te dejo un enlace a los esquemas de las BBDD del CRM por si te srive de ayuda, y a información sobre las BBDD en el SDK . Y utiliza también la dirección de tu propio servidor que te comenta Atilin para poder enterarte mejor de los esquemas de las entidades y sus relaciones.
Un saludo