Dynamics CRM Online integrado en el Microsoft Online Portal al igual que Office 365…

Rafael Ansino Lara — Sat, 17 Nov 2012 09:51:44 GMT

Revisión actual enviado a Wiki sobre Microsoft Dynamics CRM en Geeks•ms por Rafael Ansino Lara a 11/17/2012 10:51:44 AM

Dynamics CRM Online integrado en el Microsoft Online Portal al igual que Office 365…

Hola , he visto que no había mucho escrito de CRM Online y CRM , por lo que voy a a ir poniendo artículos que he ido leyendo , intentare ponerlos íntegramente para que sepáis quien son sus creadores y podáis visitar sus sitios.

by pablop 29. agosto 2012 23:07

Hace unos días atrás estuve creando desde cero unos trials de CRM y Office 365. Inclusive, integrando SharePoint Online con CRM Online.

Quizás lo sepan, quizá no, pero desde el 19 de julio de este año, todos los nuevos trials de Dynamics CRM y conversiones a suscripciones pagas son provistas por el Microsoft Online Services Portal (MOSP or MOP), el mismo que Office 365.

Esto les permite a los usuarios y administradores tener una experiencia unificada, homogenea, y además habilitar la posibilidad de hacer single sign-on (identity federation) entre el Active Directory on premises y MS Online Services. Hasta julio 19, Dynamics CRM Online dependía de Windows Live ID y ya no depende más de esta plataforma.

Lo interesante, más allá de haber visto anteriormente como era la experiencia integrada en el mismo portal de Office 365, es realmente vivirla . Y déjenme decirles que la integración de Office365 y Dynamics CRM en un mismo portal es realmente muy muy buena!!!.

A conitnuación voy a compartir el proceso en screenshots, bien simples, tanto si nos suscribimos primero a Dynamics CRM Online y luego agregamos Office 365 como viceversa, primero suscribiéndonos a Office 365 y luego agregando Dynamics CRM.

Suscribiéndose a Dynamics CRM Online y luego agregando Office 365

Ir a http://crm.dynamics.com/en-us/trial-overview y hacer click en ‘Sign up now!’

Completar la información

Aceptar los términos y condiciones

Seguro de recuperación de passwords

Nuestra organización Trial comienza a crearse y configurarse…

Finalizada la creación, debemos hacer click en ‘Manage’ para configurar los parámetros que faltan (moneda base):

Completada la configuración, ya tenemos nuestra organización lista para trabajar:

Ahora bien, lo interesante: ahora que tenemos levantado un trial de Dynamics CRM Online, podemos agregar nuevas suscripciones (pagas o trials) de forma totalmente unificada y fácil. Para eso vamos a Subscriptions->Purchase.

Elejimos un plan de Office 365. En este caso, el Plan E3. Si solo deseamos un trial y no vamos a comprar de momento, simplemente hacemos click en ‘Trial’.

Ahora vemos como nuestra nueva suscripción aparece disponible en la página Admin Overview del MS Online Portal. Si no llegamos a ver la nueva suscripción, sugiero hacer ‘Sign out’ y volver a entrar al portal (a veces sucede que inmediatamente no se refresca pero haciendo sign out y sign in funciona :).

Suscribiéndose a Office 365 y luego agregando Dynamics CRM

Ahora bien, también podemos ir por el ‘camino inverso’. Esto es, configurar un trial de Office 365 y luego agregarle CRM.

Para ello, vamos a: http://www.microsoft.com/en-us/office365/online-software.aspx y hacemos click en ‘Free Trial’.

Escogemos el plan. El plan E3 es el que nos habilita a disponer de SharePoint y poder hacer la integración de éste con CRM posteriormente si es de nuestro interés.

Completamos la información requerida.

Aceptamos los términos y condiciones.

Ingresamos los datos para el seguro de pérdida de password.

El Trial de Office 365 comienza a configurarse…

La configuración finaliza existosamente…

Ahora, para agregar nuevos productos a la sucripción (en nuestro caso, CRM), debemos ir a Subscriptions->Purchase:

Hacer click en ‘Other plans’

Por allí por el final, vamos a ver una opción que dice "’Microsoft Dynamics CRM Online’

Al finalizar de agregar la suscripción, debería aparecer listada en la Admin Overview de la organización. No obstante ello, si no se refresca automáticamente, recomiendo hacer sign out y sign in nuevamente.

Para asignar usuarios vamos a ‘Users’ y los vamos agregando e indicando el tipo de licencia que van a utilizar.

[Conclusión]

Hemos visto a través de screenshots todo el proceso para crear trials de Dynamics CRM Online y Office365 (en cualquier orden) y como el portal de Microsoft Online Portal nos brinda actualmente una experiencia más intuitiva, homogenea y centralizada para administrar.

Espero este artículo les haya resultado útil y haya mostrado lo sencillo que es para una empresa adquirir ambos productos y que se integren.

PP [twitter: @pabloperalta]