SharePoint 2010: Creación de KPIs (IV)!

El último nivel, y desde mi punto de vista el más flexible y rico, en lo que a creación de KPIs se refiere lo tenemos con los servicios de PerformancePoint en SharePoint 2010 (versión empresarial). Antes de comenzar, os recuerdo los artículos previos sobre creación de KPIs en la plataforma:

Para crear KPIs con los servicios de PerformancePoint:

  • En primer lugar, preparamos los datos en los que se van a basar los KPIs a crear. En mi caso, se trata de una lista de SharePoint que contiene datos de ventas por año y por zona geográfica. La zona geográfica será usada como dimensión a la hora de visualizar los KPIs.
  • Lanzamos el diseñador de paneles desde el sitio de SharePoint 2010 en el que tenemos habilitadas las características relativas a PerformancePoint (en mi caso, se trata de una colección de sitios creada con la plantilla “Centro de inteligencia empresarial”.
  • Una vez abierto el diseñador de paneles, en primer lugar creamos un origen de datos. En nuestro caso será de tipo “tabular” y basado en una lista de SharePoint.
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  • Un origen de datos basado en una lista de SharePoint se define a partir de la Url del sitio de SharePoint dónde reside la lista y la lista en cuestión. Antes de seguir probamos que la conexión es correcta, indicativo de que la aplicación de servicio de PerformancePoint está configurada de forma correcta.
  • Preparamos el origen de datos de forma adecuada especificando que columna(s) serán dimensiones, cuales hechos y cuales ignorar (por ejemplo, no tendremos en cuenta la columna Attachments).
  • Definido el origen, creamos un elemento de tipo “Cuadro de mandos”.
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  • Seleccionamos como origen de datos para el “Cuadro de mandos” el que hemos creado con anterioridad.
  • Añadimos los correspondientes KPIs (3) que el diseñador de paneles identifica en nuestro origen de datos.
  • Se muestra una versión inicial del cuadro de mando que visualiza tres KPIs.
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  • Lo siguiente que haremos es configurar cada uno de los KPIs para que muestren los datos de forma correcta:
    • El formato a usar para los datos a visualizar (por ejemplo divisa y con dos decimales).
    • La procedencia de los datos tanto para el valor actual como el objetivo que está en el origen de datos definido.
  • Por supuesto, hay que tener cuidado con los valores objetivo que definamos teniendo en cuenta el origen de datos.
  • Guardamos todo y de vuelta a la pantalla de visualización del cuadro de mando, desde el panel “Detalles” expandimos la sección “Dimensiones” y arrastramos la dimensión “Zona” a la derecha de la columna que muestra los años en los que estamos viendo la evolución de las ventas.
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  • Guardamos todo de forma que se refresquen los datos y se muestre un cuadro de mando con datos que tienen más sentido que los iniciales.
  • El siguiente paso (y casi último) es crear el elemento visualizador del cuadro de mando: un panel.
  • De entre las plantillas disponibles para crear paneles (que no dejan de ser páginas que se publican en SharePoint) elegimos una y arrastramos el cuadro de mandos a las zonas que tenga habilitada el panel para ello.
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  • Finalmente, ya estamos listos para publicar el panel en SharePoint. En el explorador del área de trabajo, seleccionamos el panel y hacemos clic con el botón derecho del ratón. Pulsamos la opción “Implementar en SharePoint”.
  • En la ventana que se muestra, elegimos la página maestra en la que se va a basar la página que contiene el cuadro de mando y pulsamos “Aceptar”.
  • Cuando el proceso de publicación del panel en los servicios de PerfomancePoint concluye, se abre el navegador mostrando la página creada con el panel y que contiene el cuadro de mandos.
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Y hasta aquí llega el último artículo de la serie sobre creación de KPIs en plataforma SharePoint.

Publicado por

Juan Carlos González

Juan Carlos es Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC). Cuenta con más de 12 años de experiencia en tecnologías y plataformas de Microsoft diversas (SQL Server, Visual Studio, .NET Framework, etc.), aunque su trabajo diario gira en torno a SharePoint & Office 365. Juan Carlos es MVP de Office Servers & Services desde 2015 (anteriormente fue reconocido por Microsoft como MVP de Office 365 y MVP de SharePoint Server desde 2008 hasta 2015), coordinador del grupo de usuarios .NET de Cantabria (Nuberos.Net, www.nuberos.es), co-fundador y coordinador del Grupo de Usuarios de SharePoint de España (SUGES, www.suges.es), así como co-director de la revista gratuita en castellano sobre SharePoint CompartiMOSS (www.compartimoss.com). Hasta la fecha, ha publicado 8 libros sobre SharePoint & Office 365 y varios artículos en castellano y en inglés sobre ambas plataformas.

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