La asignación de pistas de CRM, cuentas y otros registros a un territorio o región es un proceso manual  que se realiza por defecto . Y que involucra a los usuarios obligándote  a  seleccionar un territorio de la lista de selección.

Cada territorio se identifica automáticamente desde los primeros caracteres 1, 2 o 3 de un código postal.

En la configuración de administración de una entidad personalizada ,CRM enumera cada código postal prefijo y un territorio asociado.

En el ejemplo que se muestra a continuación, los códigos postales «CE» todo Londres se le asignará automáticamente a un territorio regional designada ‘The City’.

En este ejemplo CRM se ha configurado para el seguimiento de los territorios Londres regionales que podrían ser utilizados por un servicio de mensajería o negocio de logística.

La automatización territorio ha sido puesto a trabajar con registros Dynamics lead records.Para el ejemplo debajo de una nueva pista se ha introducido con una EC código postal. Cuando se guarda el registro de los datos del territorio se introducirá automáticamente en función de las reglas que se han definido.

Después de guardar el registro del territorio correspondiente ha sido aplicado.

Este proceso puede ser aún más automatizado mediante la integración con Dynamics CRM Código Postal. En cualquier lugar que llenará todas las líneas de dirección, cuando se ingresa un código postal