Numerar automáticamente nuevos registros de Microsoft Dynamics CRM, incluyendo las cuentas, contactos y oportunidades

Muchas veces nuestros clientes  solicitan que los nuevos registros Dynamics CRM se rellenan previamente con un único número de cuentas, contratos, presupuestos y otros.

La solución es aplicar automáticamente un ID secuencial cuando los nuevos registros se guardan,

Las configuraciones individuales se pueden adaptar para ajustarse a cada medida de numeración sintaxis incluyendo un número de inicio, código de prefijo, longitud mínima y un sufijo.

El uso de este para generar automáticamente un número de cuenta es un requisito popular como se muestra en la pantalla de administración de CRM a continuación:

En este ejemplo, todos los nuevos registros de  cuenta del CRM  será automáticamente asignado un identificador único dentro de los parámetros que se han establecido.
El identificador de número de cuenta se iniciará con el prefijo ‘AC’ y consiste en un número de 8 dígitos, que termina con el sufijo ‘DX‘. El siguiente número secuencial se ha establecido en 1051.
En el siguiente ejemplo el usuario ha rellenado un registro CRM cuenta nueva y dejar el número de cuenta en blanco el campo.

Cuando se guarda el registro de un nuevo número de cuenta se ha aplicado de forma automática de acuerdo con estas reglas de sintaxis.

En este ejemplo, el campo de número de cuenta se ha configurado para leer / escribir pero los permisos de administración de CRM puede ser aplicado para hacer esta lectura sólo por lo que sólo se puede actualizar de forma automática cuando cada registro se crea por primera vez.
Como alternativa, un administrador  puede ajustar la opción de sobrescribir (consulte la captura de pantalla de arriba) para que sustituya automáticamente los datos en este campo que se ha entrado por error en el registro de forma manual cuando se guardó por primera vez con el número de identificación correcto